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理財規劃:重點整理及試題解析

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  本書係節錄「理財規劃實務」及「理財工具及其應用」二書內容,保留其精髓,完整呈現理財規劃各項層面;本書共分為兩篇,第壹篇闡釋理財的原理,並對理財的 流程逐一介紹,同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及退休生活等規劃皆予明確分析,並舉實際案例詳予說明;第貳篇闡釋各種理財相關金融機構之 角色與功能,並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法,同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細說明。


  本書使用大量案例,以深入 淺出的方式引導讀者一窺理財之奧妙,並以條列方式說明重要觀念,是一本不可多得的好書。同時,本院為便利金融人員及莘莘學子參加理財規劃測驗時,能以最短 的時間,取得最完整的資訊,特將各項法規及業務做重點整理,並彙整歷屆試題及模擬試題,供讀者練習及複習之用。對於金融機構從事財富管理業務之從業人員及 大專院校財金系所學生,極適合作為其日常業務之參考、進修或準備應試之用。

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