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原物料投資最該搞懂的事=Commodity Investment

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看景氣、抓周期,盧冠安教你原物料的趨勢投資法  

  一般投資人常有「大股票中心主義」,無法達到真正的避險與資產分配。   藉由投資貴重金屬、農產品、能源等原物料,投資人能有三大利基:   1.抵抗通膨 2.預知金融危機 3.進而在原物料多頭時期賺取豐厚利潤。   投資不必單戀股票,看懂原物料,更能進退自如   真金白銀,貴金屬、工業金屬、能源、農產品黃小玉……   原物料不只能夠避險,更是一個資金與漲幅的好去處。

  說到投資,世界上的主要的投資標的有五種:股票、債券、外匯、原物料與房地產,而台灣的財經界以投資股票或房地產為主,債券與外匯也有部分人提及,但原物料始終乏人問津。這種在投資上都集中在股票的「症狀」,我稱為「股票中心主義」或者「大股票思想」,也就是提到投資就只討論「那檔股票可以賺大錢」、「現在該買哪檔股票」等,而不是「現在那種資產的表現比較好?」這類較有宏觀視野的語言。畢竟若其他資產表現比股票好,何必單戀股票?當你知道石油、黃金或小麥也可以賺到50%以上甚至更高的獲利,而別人卻為了一碗牛肉麵漲10元而怨天怨地怨政府時,你就會知道原物料的神奇魅力所在了。

  本書的出版時,美國股市已經從2009年三月的底部上漲了超過300%以上,而美國股市的本益比達到歷史第二高;債券價格也在歷史高點附近(也就是殖利率在歷史低點附近),至於房地產價格也是高不可攀,可以說這三類資產目前都處於嚴重的泡沫當中。因此,(若你不放空的話)目前除了賭相對價值的外匯之外,只有原物料具有投資價值。所以你要選擇繼續在歷史高點附近的股票、債券或房地產「刀口舔血」,還是投入被低估的原物料呢?如果你選擇後者,那麼這本書和我上一本著作「掌握投資金律」將會是你最好的指引,這兩本書將協助你透過投資,在資產增值的時候也更加了解世界的運作。
    
  為什麼現在要投資原物料:
  一、美元再度開始貶值週期
  二、經濟成長已經走到循環後段
  三、原物料∕股市的比例為歷史低點
  四、通膨預期
  五、原物料供應短缺
  六、原物料需求大增:中國與新興市場的興起

  投資原物料的優勢:
  (一)原物料可以分散投資風險
  (二)股市也有長期空頭(或盤整)的時期,而原物料長期的表現不比股市差
  (三)原物料是對抗通貨膨脹(物價上漲)的最佳資產
  (四)原物料的價格趨勢較容易掌握
  (五)原物料價格難以操縱

作者簡介

盧冠安

  獨立理財顧問、羽匯軒部落格版主,投資經歷十多年,投資方式屬於全球宏觀派(與索羅斯、羅傑斯相同),也就是不限國別、不限資產類別(股票、債券、外匯、原物料、房地產等五大類資產的任何一項),在全球尋找最佳的獲利機會進行投資。專長各貨幣、貴金屬及原物料的投資,特別擅長利用歷史推估宏觀經濟的整體循環,因此成功躲過2008年的經濟衰退且還能獲利7%,其投資格言為:「思考全球的資金流動(而不是個股的資金流動),你就能夠獲利」。2008年底創設羽匯軒部落格(至今已有超過七百萬人次瀏覽)、2014年創立FB社團「全球宏觀投資研究社」。現職為獨立理財顧問、自營投資人、財經講師與天下文化子網站「換日線」的專欄作者。

  羽匯軒部落格網址:blog.xuite.net/sandpiper/FX

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