開放大陸銀聯卡在台使用之初期效益分析/廖志峰

作者:tabflib 日期:2009-12-03

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金研(評)98-070

開放大陸銀聯卡在台使用之初期效益分析

撰稿人：廖志峰

(本文為個人論述不代表本院立場，未經作者同意請勿任意轉載)

開放陸客來台旅遊後，我國行政院金融監督管委員會於2009年8月7日起，開放大陸銀聯卡在台使用。此開放措施是否刺激陸客來台之消費意願？而我國金融機構是否能藉此，順利拓展兩岸消費金融業務？此為本文討論之議題。

根據我國聯合信用卡中心截至2009年11月第1週統計，大陸銀聯卡在台累積刷卡金額突破7億多元新臺幣，總共刷卡筆數約7萬多筆，平均每筆消費金額1萬多元新臺幣；而根據我國經濟部商業司統計，我國2009年8月、9月與10月零售業營業額總計為8,294億元新臺幣。相較於近3個月我國零售業營業額總和，目前開放大陸銀聯卡所增加之消費需求，仍相對有限。

我國金融機構是否能受惠於開放大陸銀聯卡來台使用？此一問題可分成銀聯卡收單業務與銀聯卡發卡銀行兩項業務分析。現階段開放大陸銀聯卡在台使用與我國金融機構較直接相關業務為銀聯卡收單業務。根據中國時報2009年10月27日報導，大陸具有銀聯卡標誌之卡片有20億張，但其中有87%是直接從存款扣款的Debit card。因Debit card可省下發卡銀行事先幫消費者墊付之資金成本，故海外收單行支付給發卡行的手續費較低，僅1.2%。相對而言，台灣目前普遍收單銀行支付給發卡銀行的手續費為1.55%，而消費商店支付給收單行的手續費則介於1.75%到2.3%。故承作銀聯卡收單業務，相較於其他國際信用卡，其收單業務利潤空間較大。

但參考台灣金融研訓院2010年金融營運展望調查(2010)之問卷初步結果，卻與上述媒體分析有所不同。全體受訪金融機構認為大陸銀聯卡在台使用對其獲利影響，「完全沒有影響」之比例約為53.3%，「略有正面影響」之比例約為22.8%；而主要負責收單業務之本國銀行受訪對象，其答覆「完全沒有影響」之比例約為51.1%，而「略有正面影響」之比例約為39.5%。

上述研訓院問卷初步結果可能反應兩個現象；第一是大陸銀聯卡在台收單業務尚在起步，除我國聯合信用卡中心外，中信銀是第一家獲准辦理銀聯卡收單業務，而台新銀預備於2009年11月中下旬開辦銀聯卡收單業務，故目前銀聯卡收單業務效果仍有待觀察。第二，現階段大陸人士來台可能其支付工具較多元，並不全然只使用大陸銀聯卡，但需進一步確認其消費支付行為。

最後，我國金融機構是否獲得大陸中國銀聯公司核准成為發卡銀行，進而拓展兩岸消費金融商機？目前仍難下斷言。根據研訓院2010年金融營運展望調查初步統計，多數本國銀行受訪對象對兩岸消費金融獲利與風險，抱持「50-50」態度；即認為我國金融機構在登陸後，雖然存在一定程度獲利機會，但亦同時需承擔一定程度之風險。前述媒體報導，大陸銀聯卡發卡類型有87%為由持卡人存款扣款的Debit card；此意謂我國金融機構登陸後，若想衝刺銀聯卡發卡量，仍需從吸收存款開始著手。至於我國民眾新辦理大陸銀聯卡之商機，歷經雙卡風暴、金融海嘯與今(2009)年雙卡利率上限爭議，預估我國金融機構藉此獲利機會相對有限。

整體而言，2009年8月起開放大陸銀聯卡在台使用，目前對於刺激我國零售業銷售與挹注金融業獲利都相對有限。但隨兩岸經貿交流加溫，未來是否有所變化，仍需密切觀察。但最重要的是，我國金融機構應以此為鑑，謹慎思考登陸後營運策略，莫僅以台灣過往營運發展模式規劃未來登陸策略，宜提高層級至國際金融機構進軍大陸市場之角度，方能有效掌握大陸金融市場發展，達到「知己知彼，百戰不殆」之境界。

[本日誌由 tabflib 於 2009-12-03 04:46 PM 編輯]